Тим и Милли уже давно делят общий дом. Порой им сложно разобраться — держит ли их вместе настоящее чувство или просто привычка к совместному быту. Они решают сменить обстановку и перебираются в тихий провинциальный город. Здесь Милли устраивается в школу преподавать, а Тим по-прежнему бьётся над своей давней мечтой — закончить, наконец, музыкальную запись.
Как-то раз они отправляются гулять в лесную глушь. Неожиданно оба проваливаются в скрытую между корней пещеру и вынуждены остаться там до утра. Но после этой ночи с Тимом начинает твориться необъяснимое. Он ощущает буквально физическую боль, когда Милли не рядом. Какая-то глубокая, почти пугающая сила неудержимо влечёт его к ней, будто невидимая нить стягивает их всё туже.