1932-й. Смок и Стэк, братья-близнецы, снова в городе своего детства. Городок затерялся в дельте Миссисипи. Они ушли отсюда давно. Успели хлебнуть окопной грязи на войне в Европе, а потом их следы затерялись в чикагских переулках, где они крутили темные дела.
Теперь они вернулись. И первым делом выкупили клочок земли с полуразвалившимися сараями. Земля эта принадлежала одному человеку, известному своими жестокими взглядами. Братья заплатили ему наличными, не глядя. Их цель была проста: открыть здесь бар. Не какой-нибудь, а место для тех, кто целый день гнет спину на окрестных плантациях. Чтобы была музыка, выпивка, возможность передохнуть.
На открытие пригласили одного парня. Сын местного проповедника. Много лет назад Смок и Стэк, тогда еще мальчишки, подарили ему старую гитару. Теперь он вырос. И когда он взял в руки инструмент, из-под его пальцев полился блюз — такой глубокий и пронзительный, что казалось, стены сарая застонали в ответ.
Музыка лилась в ночь, вырывалась через щели в досках и плыла над спящей дельтой. Ее услышал тот, кого здесь быть не должно. Незнакомец, случайно оказавшийся поблизости. Ирландец с холодным взглядом и странной, затянувшейся жизнью. Музыка сына проповедника зацепила его, заставила остановиться и прислушаться. Так в эту ночь, под звуки гитары, пересеклись пути людей, которых, казалось бы, ничто не могло свести вместе.
