Жизнь Дэндзи была нелёгкой с самого начала. Он мечтал о простых вещах: нормальной еде, крыше над головой, спокойных днях. Но долги, оставленные отцом, висели над ним тяжким грузом. Из-за них он часто голодал и ютился в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть себя, даже охотился на демонов в обход закона. В этом ему помогал странный спутник Потита, существо, больше похожее на ожившую бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть обошла его стороной. Потита вступил с ним в необычный союз — их тела слились, демон стал сердцем юноши. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать свои руки в острые пилы.
Эти умения не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности, снова направив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: замкнутого Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он обратил внимание на свою начальницу Макиму — холодную, недоступную, но такую притягательную.