Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз перед этим у Пинкмана случились неприятности: после операции наркополиции он остался без напарника и потерял место, где варил наркотики.