Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна работа — хоть какая-то, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику на рояле. Маршрут его турне пролегает по южным штатам Америки — местам, где расовая сегрегация ещё жива, а предрассудки сильны.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и помощником в затруднительных ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — полные противоположности. Их совместная поездка, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого.